Etap 1. Uruchomienie programu
- wskaż sponsora i właściciela programu JPU
- zbuduj zespół: kadry, płace, IT, finanse, compliance i bezpieczeństwo
- ustal zakres spółek, systemów i dostawców zewnętrznych
- załóż rejestr decyzji, ryzyk i zależności
Etap 2. Diagnoza gotowości
Diagnoza powinna pokazać nie tylko, czy system potrafi wygenerować plik, lecz także skąd pochodzą dane, kto je kontroluje i jak szybko można naprawić błąd.
- inwentaryzacja źródeł i interfejsów
- profilowanie jakości danych
- analiza umów z dostawcami i biurem rachunkowym
- ocena bezpieczeństwa, archiwizacji i uprawnień
Etap 3. Projekt rozwiązania
- mapowanie pól i reguł transformacji
- projekt walidacji technicznych i biznesowych
- obsługa wyjątków, odrzuceń i korekt
- monitoring, raportowanie i odpowiedzialności operacyjne
Etap 4. Testy i próba generalna
Testy muszą obejmować normalny okres, zdarzenia rzadkie, błędy danych, korekty, przerwy techniczne oraz brak dostępności osoby kluczowej.
Kryterium gotowości
Organizacja jest gotowa wtedy, gdy potrafi przejść cały proces, obsłużyć błąd i odtworzyć decyzje - nie tylko utworzyć poprawny plik.
Etap 5. Uruchomienie i utrzymanie
- instrukcje operacyjne i ścieżki eskalacji
- dashboard jakości i terminowości
- przegląd zmian struktury i przepisów
- cykliczne testy uprawnień, zastępstw i odtwarzania